NewBanker人脉圈

北京牛投邦科技咨询有限公司或称“NewBanker”，成立于2016年，专注服务中国财富管理行业的业务架构和科技解决方案，是一站式财富管理技术服务商。 获得经纬创投、元生资本、知春资本、蚂蚁金服旗下凡创资本、概念资本及中金资本旗下基金等VC投资人和战略投资人数亿元人民币的投资加持。 成立近七年来，为数十家大型金融机构和全国性财富管理机构提供技术和业务解决方案。服务对象主要包括公募基金、银行理财子公司、券商资管、保险资管、期货资管、以及大型私募证券基金等各类资产管理机构，同时还包括银行、证券公司、信托公司和基金销售公司等机构的各类财富管理业务。其中，在公募基金等大型资产管理行业中，已超70%的服务覆盖率。 NewBanker是入选FinTech Global “全球WealthTech100榜单”的中国公司。连续三年（2021年、2022年和2023年）蝉联KPMG毕马威中国金融科技企业“双50”称号（Fintech 50）。同时，还被福布斯亚洲（Forbes Asia）评选为“亚太区2022年值得关注的100家创业公司”。此外，NewBanker还获得了朝阳区政府评选的“2020年高科技高成长20强”、德勤中国评选的“2019年高科技高成长明日之星”、亿欧网财富科技榜2019全球金融科技TOP50、2019爱分析中国金融科技创新企业50强等多项荣誉。 NewBanker目前是“北京市·专精特新企业”，同时获得“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”、CMMI3等资格与资质认证。 高管介绍： 李清昊 NewBanker 联合创始人&CEO 上海高级金融学院《中国财富管理实务通讯》执行主编；财富管理行业深度媒体“顾问云”创始人；中国人民大学研究生业界导师。中国人民大学新闻系本科，长江商学院金融MBA，美国项目管理协会认证项目管理师。 曾任职于中央电视台新闻中心和人力资源中心任职，并在美国华盛顿驻外，任中央电视台美洲分台台长助理。先后在新东方教育和某大型国有企业任职，从事企业运营管理工作。 曾任知名财富管理机构副总裁，全面负责战略业务研究、创新业务推动、人才发展、高端客户投资定制、机构和渠道业务拓展等。  2016年创立北京牛投邦科技咨询有限公司  （NewBanker），专注于FinTech领域，为中国财富管理行业提供业务架构和科技解决方案。NewBanker旗下财富管理行业深度媒体“顾问云”覆盖数十万财富管理从业者，汇集、固化和传播财富管理行业最佳实践。李清昊于“顾问云”平台发表的《疫情之下，财富管理机构，你在线了吗？》，《理解直播在财富管理业务中的应用》，《信托公司财富管理数字化建设的观察与架构简述》等文章。  李清昊“喜马拉雅”《清说金融》栏目有近200万关注和数万付费用户。栏目倾力深度解读投资经典，集合了国内外商学院、财经学院、经济学院的核心阅读书目，涵盖核心观点讲解与经典案例剖析，这是理财顾问和理财者的最小阅读完备集，也是商学院的阅读储备库。  贾贵 NewBanker联合创始人兼COO 财富管理专业社群“牛邦Ker”、投资顾问社群“顾问云”和“中国理财顾问实务实验室”（简称FA LAB）联合创始人；上海高级金融学院《中国财富管理实务通讯》执行主编；中央民族大学金融专业业界导师。毕业于北京科技大学应用物理本科、凝聚态物理硕士。 曾任职北京新东方教育科技（集团）有限公司，参与共同创立北京新东方中小学教育个性化业务；曾任职海南省先行试验区政府机构，具体负责私人博物馆项目推动以及部分招商工作；曾任知名财富管理机构总裁助理，负责战略业务研究、创新业务推动、人才发展、高端客户投资定制、机构和渠道业务拓展等。 2016年创立北京牛投邦科技咨询有限公司（NewBanker），专注于FinTech领域，为中国财富管理行业提供业务架构和科技解决方案。 NewBanker旗下财富管理行业深度媒体“顾问云”覆盖数十万财富管理从业者，汇集、固化和传播财富管理行业最佳实践。通过笔名“西贝中医”于“顾问云”平台发表的《当前环境下，中国独立财富管理还有哪些可能？》《财富管理行业模式谈：客户关系、基础支持以及产品创新》《财富管理公司的十个熵/伤/殇变》《财富管理公司产品体系建设和收入模式分析》《财富管理公司，如何高效推动金融产品的销售》等文章。  产品介绍： 理财师平台：本系统围绕理财师(可以是内部理财师也可以是渠道内理财师)经营客户的营销、销售以及服务场景，提供了60余种针对性的有关产品、内容、活动、组合、活动以及场景的支持工具，协助理财师站在全局看客户，360度贴身服务客户。 客户端平台：本系统可以支持一套系统个性化配置客户APP、小程序、公众号以及H5页面等多个端，协助金融机构快速体系化构建直销客户运营端阵地，“全公司一盘棋”，对客户统一画像以及统一运营，减少多头运营带来的客户体验下降以及运营效率降低。 智能资产配置系统：本系统可以为金融机构财富管理业务打造智能化资产配置解决方案。该系统主要赋能金融机构理财师，通过市场分析、客户需求和投资偏好的分析等多维度数据，为客户量身打造匹配适当的资产配置组合方案，并对该方案进行智能解读和优化，以提高客户的财富管理效率和满意度。同时，该系统可帮助理财师快速发现市场动态和销售商机并提高销售效率。智能资产配置系统的应用可以助力提高金融机构的销售业绩和市场竞争力，是理财师展业的强有力助手。 产品营销系统：本系统可以手动或者自动化从产品收益、风险、性价比、持仓等维度进行产品亮点挖掘，并且可以分门别类存储亮点，然后基于亮点进行排列组装，生成满足多场景使用的营销页面。 组合营销系统：本系统可以定义客户需求(如风险收益比以及子女教育等生活类需求)，根据客户需求，定义匹配的组合策略，并针对组合进行多维度包装和分发。同时，支持客户填写相应信息后，自动化计算最匹配客户需求的组合，然后根据组合生命周期进行跟踪分析以及再平衡。 内容中台：本系统可以站在金融机构全业务视角，统一生产以及存储四大类型营销物料，并且可以中台化管理内容在公司内部多个系统的分发以及溯源。四大营销物料:音视频图片等基础素材、结构化单页、多页面组成的专题页以及内容应用(如朋友圈助手等)。 NBA系统(理财师或客户陪伴系统)：本系统可以通过公司的市场域、产品域、资金域、客户域、组合域等领域内的数据，通过专家规则以及机器学习积累大量的客户服务和陪伴策略模板。通过积累的策略模板调整参数，设定符合公司理财师陪伴客户或者自动化客户陪伴的具体策略，基于策略 做提醒或者直接做营销和服务动作。 "