宜信卓越信息咨询（北京）有限公司人脉圈

10 员工在脉脉更新：2024-09-22

林先生

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司 · 财富管理顾问

影响力257 访客566上海

个人简介：阿德莱德大学

个人简介

阿德莱德大学

职业标签

工作经历

财富管理顾问

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2024.05 - 至今(4个月)

股权投资收益测算

投资总监

桐乡市新都金控投资管理有限公司

2022.12 - 2024.04(1年4个月)

信贷风控

高级投资经理

上海君怀投资管理集团有限公司

2018.07 - 2022.02(3年7个月)

房地产估价师

戴德梁行

2017.06 - 2018.12(1年6个月)

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工作经历

职业标签

财富管理顾问

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2024.05 - 至今(4个月)

股权投资收益测算

投资总监

桐乡市新都金控投资管理有限公司

2022.12 - 2024.04(1年4个月)

信贷风控

高级投资经理

上海君怀投资管理集团有限公司

2018.07 - 2022.02(3年7个月)

房地产估价师

戴德梁行

2017.06 - 2018.12(1年6个月)

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陆女士

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司 · 行政高级专员

影响力81 访客52江苏南京

个人简介：互联网金融行政/后勤/文员，任职瑞承家族信息咨询(北京)有限公司行政高级专员职位，常驻江苏；近期有52位访问者，在脉脉形成影响力81；在2013-8至今，任瑞承家族信息咨询(北京)有限公司公司行政高级专员职位。

个人简介

互联网金融行政/后勤/文员，任职瑞承家族信息咨询(北京)有限公司行政高级专员职位，常驻江苏；近期有52位访问者，在脉脉形成影响力81；在2013-8至今，任瑞承家族信息咨询(北京)有限公司公司行政高级专员职位。

职业标签

工作经历

行政高级专员

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2013.08 - 至今(11年1个月)

办公环境管理名片工牌制作差旅管理收发信件快递文件管理文印管理考勤管理证照管理资质申报选址搬迁

工作经历

职业标签

行政高级专员

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2013.08 - 至今(11年1个月)

办公环境管理名片工牌制作差旅管理收发信件快递文件管理文印管理考勤管理证照管理资质申报选址搬迁

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王女士

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司 · 区域总监

影响力73 访客730浙江宁波

个人简介：其他其他，任职瑞承家族信息咨询(北京)有限公司区域总监职位，常驻浙江；近期有730位访问者，在脉脉形成影响力73；在2020-3至今，任瑞承家族信息咨询(北京)有限公司公司区域总监职位；在2017-11至2019-5，任某三方平台公司华东区总监职位；在2011-1至2017-11，任宜信财富公司城市经理职位。

个人简介

其他其他，任职瑞承家族信息咨询(北京)有限公司区域总监职位，常驻浙江；近期有730位访问者，在脉脉形成影响力73；在2020-3至今，任瑞承家族信息咨询(北京)有限公司公司区域总监职位；在2017-11至2019-5，任某三方平台公司华东区总监职位；在2011-1至2017-11，任宜信财富公司城市经理职位。

职业标签

工作经历

区域总监

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2020.03 - 至今(4年6个月)

华东区总监

某三方平台

2017.11 - 2019.05(1年6个月)

团队精神沟通协调能力

城市经理

宜信财富

2011.01 - 2017.11(6年10个月)

团队精神执行力抗压能力沟通协调能力第三方财富管理

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工作经历

职业标签

区域总监

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2020.03 - 至今(4年6个月)

华东区总监

某三方平台

2017.11 - 2019.05(1年6个月)

团队精神沟通协调能力

城市经理

宜信财富

2011.01 - 2017.11(6年10个月)

团队精神执行力抗压能力沟通协调能力第三方财富管理

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唐先生

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司 · 财富管理顾问

影响力69 访客19江苏无锡

个人简介：互联网金融风投/股权投资，任职瑞承家族信息咨询(北京)有限公司财富管理顾问职位，常驻江苏；近期有19位访问者，在脉脉形成影响力69；在2022-9至今，任瑞承家族信息咨询(北京)有限公司公司财富管理顾问职位；在2022-9至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司财富管理顾问职位。

个人简介

互联网金融风投/股权投资，任职瑞承家族信息咨询(北京)有限公司财富管理顾问职位，常驻江苏；近期有19位访问者，在脉脉形成影响力69；在2022-9至今，任瑞承家族信息咨询(北京)有限公司公司财富管理顾问职位；在2022-9至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司财富管理顾问职位。

职业标签

工作经历

财富管理顾问

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2022.09 - 至今(2年)

PE股权投资创投种子投资天使投资证券投资权益投资VC

财富管理顾问

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2022.09 - 至今(2年)

PEVC保险公司创投天使投资种子投资资产配置

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工作经历

职业标签

财富管理顾问

瑞承家族信息咨询(北京)有限公司

2022.09 - 至今(2年)

PE股权投资创投种子投资天使投资证券投资权益投资VC

财富管理顾问

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2022.09 - 至今(2年)

PEVC保险公司创投天使投资种子投资资产配置

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吴先生

瑞承家族信息咨询（北京）有限公司 · 项目经理

影响力83 访客346北京朝阳区

个人简介：瑞承家族信息咨询（北京）有限公司·北京农学院

个人简介

瑞承家族信息咨询（北京）有限公司·北京农学院

职业标签

工作经历

项目经理

瑞承家族信息咨询（北京）有限公司

2017.04 - 至今(7年5个月)

团队精神执行力抗压能力沟通协调能力演讲能力自驱动英语谈判能力责任心适应能力

COO

体客俱乐部

2015.01 - 2017.03(2年2个月)

副总裁

美国国国际教育集团

2012.01 - 2015.01(3年)

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工作经历

职业标签

项目经理

瑞承家族信息咨询（北京）有限公司

2017.04 - 至今(7年5个月)

团队精神执行力抗压能力沟通协调能力演讲能力自驱动英语谈判能力责任心适应能力

COO

体客俱乐部

2015.01 - 2017.03(2年2个月)

副总裁

美国国国际教育集团

2012.01 - 2015.01(3年)

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张同学

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司 · 营业部副经理

影响力46 访客127

个人简介：互联网金融其他，任职宜信卓越信息咨询（北京）有限公司营业部副经理职位，常驻；近期有127位访问者，在脉脉形成影响力46；在2023-8至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司营业部副经理职位。

个人简介

互联网金融其他，任职宜信卓越信息咨询（北京）有限公司营业部副经理职位，常驻；近期有127位访问者，在脉脉形成影响力46；在2023-8至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司营业部副经理职位。

职业标签

工作经历

营业部副经理

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2023.08 - 至今(1年1个月)

工作经历

职业标签

营业部副经理

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2023.08 - 至今(1年1个月)

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王先生

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司 · 私人财富规划师

影响力90 访客674山东青岛

个人简介：1.销售过程管理
销售技巧培训：a.KYC客户  b.对话中的潜台词 c.沟通中的节奏控制
项目培训：a.风险解读 b.背景调查 c.项目卖点提炼
美国税务、房产、教育培训

个人简介

销售过程管理
销售技巧培训：a.KYC客户  b.对话中的潜台词 c.沟通中的节奏控制
项目培训：a.风险解读 b.背景调查 c.项目卖点提炼
美国税务、房产、教育培训

职业标签

演讲能力执行力风险管理雅思风险控制创新精神销售流程管理谈判能力英语风险评价团队精神销售大客户销售

工作经历

私人财富规划师

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2020.11 - 至今(3年10个月)

同业业务客户维护资产配置

高级移民经理

诺亚财富

2018.03 - 2019.09(1年6个月)

区域经理

宜信好望角

2016.03 - 2018.03(2年)

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工作经历

职业标签

私人财富规划师

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2020.11 - 至今(3年10个月)

同业业务客户维护资产配置

高级移民经理

诺亚财富

2018.03 - 2019.09(1年6个月)

区域经理

宜信好望角

2016.03 - 2018.03(2年)

演讲能力执行力风险管理雅思风险控制创新精神销售流程管理谈判能力英语风险评价团队精神销售大客户销售

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K女士

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司 · 高级投资顾问

影响力87 访客492上海黄浦区

个人简介：自律
利他
福德

个人简介

自律
利他
福德

职业标签

工作经历

高级投资顾问

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2021.03 - 至今(3年6个月)

CRM系统团队建设基金从业资格证思维导图投中交易投前尽调投资风控数据库软件权益投资目标管理英语证券从业资格证证券投资证券投资顾问证风险管理

CMO

Moksha Culture

2015.08 - 2020.08(5年)

Operation

MCL

2008.08 - 2015.08(7年)

Marketing Coordinator

Mayair

2007.08 - 2008.08(1年)

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工作经历

职业标签

高级投资顾问

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2021.03 - 至今(3年6个月)

CMO

Moksha Culture

2015.08 - 2020.08(5年)

Operation

MCL

2008.08 - 2015.08(7年)

Marketing Coordinator

Mayair

2007.08 - 2008.08(1年)

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时女士

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司 · 分公司副总经理

影响力37 访客16上海

个人简介：互联网金融其他，任职宜信卓越信息咨询（北京）有限公司分公司副总经理职位，常驻上海；近期有16位访问者，在脉脉形成影响力37；在2021-10至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司分公司副总经理职位；在2013-4至2021-6，任中国银行公司高级私行客户经理职位。

个人简介

互联网金融其他，任职宜信卓越信息咨询（北京）有限公司分公司副总经理职位，常驻上海；近期有16位访问者，在脉脉形成影响力37；在2021-10至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司分公司副总经理职位；在2013-4至2021-6，任中国银行公司高级私行客户经理职位。

职业标签

工作经历

分公司副总经理

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2021.10 - 至今(2年11个月)

英语经济师基金从业资格证投融资管理

高级私行客户经理

中国银行

2013.04 - 2021.06(8年2个月)

TO BTO CTO G

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工作经历

职业标签

分公司副总经理

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

2021.10 - 至今(2年11个月)

英语经济师基金从业资格证投融资管理

高级私行客户经理

中国银行

2013.04 - 2021.06(8年2个月)

TO BTO CTO G

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龚女士

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司 · 行政

影响力11 访客1北京东城区

个人简介：互联网金融其他，任职宜信卓越信息咨询（北京）有限公司行政职位，常驻北京；近期有1位访问者，在脉脉形成影响力11；在至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司行政职位。

个人简介

互联网金融其他，任职宜信卓越信息咨询（北京）有限公司行政职位，常驻北京；近期有1位访问者，在脉脉形成影响力11；在至今，任宜信卓越信息咨询（北京）有限公司公司行政职位。

职业标签

工作经历

行政

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

工作经历

职业标签

行政

宜信卓越信息咨询（北京）有限公司

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