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独立理财师网人脉圈
天使轮 · 50人以内 · 信息咨询,IFA培训及证书,独立理财师孵化
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更新:2024-12-26
独立理财师网由北京融益财富网络科技有限公司于2015年创立。独立理财师网的宗旨是在IFA领域提供培训、社群、孵化器及产品平台等全方位支持,另独立理财师们及IFA的中小团体能够达到时间自由,财富自由,精神自由的理想,为IFA(独立理财师)行业在中国真正开花结果提供强有力的帮助。 独立理财师网主要服务对象为保险理财师、证券经纪人、为财富管理服务的律师、税务师、会计师以及第三方财富管理团队等个人和团体。在国外这些都被统称为IFA(Independent Financial Advisors)
刘女士
独立理财师 · 高级投资顾问
影响力112 访客212
广东佛山
个人简介:他山之石
个人简介
他山之石
职业标签
工作经历
高级投资顾问
独立理财师
2011.08 - 至今(13年4个月)
国企改革
权益投资
证券投资
风险管理
信贷客户经理
建设银行广西区分行
2006.08 - 2010.08(4年)
TO B
信审核查
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工作经历
职业标签
高级投资顾问
独立理财师
2011.08 - 至今(13年4个月)
国企改革
权益投资
证券投资
风险管理
信贷客户经理
建设银行广西区分行
2006.08 - 2010.08(4年)
TO B
信审核查
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黄女士
独立理财规划师 · 理财顾问
影响力61 访客109
四川成都
个人简介:• 13年销售服务工作经验,服务于个人、院校、企业等各类型、行业的客户 • 7年创业经历,工作主动性和抗压能力强,能适应高节奏的生活和工作 • 很好的客户沟通技巧与服务意识,有极高的客户认可度和满意度
个人简介
• 13年销售服务工作经验,服务于个人、院校、企业等各类型、行业的客户 • 7年创业经历,工作主动性和抗压能力强,能适应高节奏的生活和工作 • 很好的客户沟通技巧与服务意识,有极高的客户认可度和满意度
职业标签
工作经历
理财顾问
独立理财规划师
2018.10 - 至今(6年2个月)
内部销售工程师
美国国家仪器
2013.09 - 2018.10(5年1个月)
内部销售代表
Altera International LTD
2007.04 - 2009.09(2年5个月)
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工作经历
职业标签
理财顾问
独立理财规划师
2018.10 - 至今(6年2个月)
内部销售工程师
美国国家仪器
2013.09 - 2018.10(5年1个月)
内部销售代表
Altera International LTD
2007.04 - 2009.09(2年5个月)
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艾先生
金库网 · 编辑
影响力45 访客103
北京
个人简介:金融信息服务培训/组训,任职金库网编辑职位,常驻北京;近期有103位访问者,在脉脉形成影响力45;在2018-6至今,任金库网公司编辑职位;在2017-8至2018-6,任利基研究院公司分析师职位。
个人简介
金融信息服务培训/组训,任职金库网编辑职位,常驻北京;近期有103位访问者,在脉脉形成影响力45;在2018-6至今,任金库网公司编辑职位;在2017-8至2018-6,任利基研究院公司分析师职位。
职业标签
工作经历
编辑
金库网
2018.06 - 至今(6年6个月)
适应能力
执行力
责任心
分析师
利基研究院
2017.08 - 2018.06(10个月)
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工作经历
职业标签
编辑
金库网
2018.06 - 至今(6年6个月)
适应能力
执行力
责任心
分析师
利基研究院
2017.08 - 2018.06(10个月)
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尚先生
IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人 · 执行董事
影响力114 访客491
北京
个人简介:IT互联网CEO/创始人/企业高管,任职IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人执行董事职位,常驻北京;近期有491位访问者,在脉脉形成影响力114;在2015-6至今,任IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人公司执行董事职位;在2016-6至2016-6,任北京金库时代信息技术有限公司公司副总经理职位;在2011-1至2014-1,任北京当代金融培训有限公司公司新市场部总监职位;在2007-1至2010-1,任ABN-AMRO BANK荷银公司RM职位;在2004-1至2007-1,任METLIFE公司SM职位;在2001-1至2004-1,任大成通号信息技术有限公司公司项目经理职位。
个人简介
IT互联网CEO/创始人/企业高管,任职IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人执行董事职位,常驻北京;近期有491位访问者,在脉脉形成影响力114;在2015-6至今,任IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人公司执行董事职位;在2016-6至2016-6,任北京金库时代信息技术有限公司公司副总经理职位;在2011-1至2014-1,任北京当代金融培训有限公司公司新市场部总监职位;在2007-1至2010-1,任ABN-AMRO BANK荷银公司RM职位;在2004-1至2007-1,任METLIFE公司SM职位;在2001-1至2004-1,任大成通号信息技术有限公司公司项目经理职位。
职业标签
工作经历
执行董事
IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人
2015.06 - 至今(9年6个月)
副总经理
北京金库时代信息技术有限公司
2016.06 - 2016.06()
新市场部总监
北京当代金融培训有限公司
2011.01 - 2014.01(3年)
RM
ABN-AMRO BANK荷银
2007.01 - 2010.01(3年)
SM
METLIFE
2004.01 - 2007.01(3年)
项目经理
大成通号信息技术有限公司
2001.01 - 2004.01(3年)
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工作经历
职业标签
执行董事
IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人
2015.06 - 至今(9年6个月)
副总经理
北京金库时代信息技术有限公司
2016.06 - 2016.06()
新市场部总监
北京当代金融培训有限公司
2011.01 - 2014.01(3年)
RM
ABN-AMRO BANK荷银
2007.01 - 2010.01(3年)
SM
METLIFE
2004.01 - 2007.01(3年)
项目经理
大成通号信息技术有限公司
2001.01 - 2004.01(3年)
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李女士
金库网 · 运营总监
影响力30 访客319
北京
个人简介:金融业其他,任职金库网运营总监职位,常驻北京;近期有319位访问者,在脉脉形成影响力30;在2013-3至2016-3,任金库网公司运营总监职位;在2002-7至2013-2,任中国人民大学网络教育学院公司网络教学中心经理职位;在2000-7至2002-5,任北京龙文博达公司公司商务助理&总经理秘书职位。
个人简介
金融业其他,任职金库网运营总监职位,常驻北京;近期有319位访问者,在脉脉形成影响力30;在2013-3至2016-3,任金库网公司运营总监职位;在2002-7至2013-2,任中国人民大学网络教育学院公司网络教学中心经理职位;在2000-7至2002-5,任北京龙文博达公司公司商务助理&总经理秘书职位。
职业标签
工作经历
运营总监
金库网
2013.03 - 2016.03(3年)
网络教学中心经理
中国人民大学网络教育学院
2002.07 - 2013.02(10年7个月)
商务助理&总经理秘书
北京龙文博达公司
2000.07 - 2002.05(1年10个月)
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工作经历
职业标签
运营总监
金库网
2013.03 - 2016.03(3年)
网络教学中心经理
中国人民大学网络教育学院
2002.07 - 2013.02(10年7个月)
商务助理&总经理秘书
北京龙文博达公司
2000.07 - 2002.05(1年10个月)
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梁先生
独立理财师 · 运营总监
影响力96 访客1179
广东佛山
个人简介:金融业商务拓展(BD)/渠道,任职独立理财师运营总监职位,常驻广东;近期有1179位访问者,在脉脉形成影响力96;在2016-10至今,任独立理财师公司运营总监职位;在1992-6至2012-2,任中国农业银行公司高级客户经理职位。
个人简介
金融业商务拓展(BD)/渠道,任职独立理财师运营总监职位,常驻广东;近期有1179位访问者,在脉脉形成影响力96;在2016-10至今,任独立理财师公司运营总监职位;在1992-6至2012-2,任中国农业银行公司高级客户经理职位。
职业标签
投资分析
财务咨询
金融经纪
工作经历
运营总监
独立理财师
2016.10 - 至今(8年2个月)
高级客户经理
中国农业银行
1992.06 - 2012.02(19年8个月)
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工作经历
职业标签
运营总监
独立理财师
2016.10 - 至今(8年2个月)
高级客户经理
中国农业银行
1992.06 - 2012.02(19年8个月)
投资分析
财务咨询
金融经纪
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王女士
独立理财师网 · 高级商务经理
影响力79 访客213
北京东城区
个人简介:IT互联网产品,任职独立理财师网高级商务经理职位,常驻北京;近期有213位访问者,在脉脉形成影响力79;在2017-10至今,任独立理财师网公司高级商务经理职位;在2016-12至今,任友邦保险公司寿险规划师职位;在2011-7至2013-3,任郑州美向科技公司商务代表职位。
个人简介
IT互联网产品,任职独立理财师网高级商务经理职位,常驻北京;近期有213位访问者,在脉脉形成影响力79;在2017-10至今,任独立理财师网公司高级商务经理职位;在2016-12至今,任友邦保险公司寿险规划师职位;在2011-7至2013-3,任郑州美向科技公司商务代表职位。
职业标签
市场活动策划
商业产品
工作经历
高级商务经理
独立理财师网
2017.10 - 至今(7年2个月)
商务拓展(BD)
执行力
推广渠道
时间管理
沟通协调能力
寿险规划师
友邦保险
2016.12 - 至今(8年)
商务代表
郑州美向科技
2011.07 - 2013.03(1年8个月)
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工作经历
职业标签
高级商务经理
独立理财师网
2017.10 - 至今(7年2个月)
商务拓展(BD)
执行力
推广渠道
时间管理
沟通协调能力
寿险规划师
友邦保险
2016.12 - 至今(8年)
商务代表
郑州美向科技
2011.07 - 2013.03(1年8个月)
市场活动策划
商业产品
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尹女士
独立理财师网 · 运营主管/经理
影响力187 访客807
北京
个人简介:向运营大牛学习
个人简介
向运营大牛学习
职业标签
创业
市场品牌
网站运营
word使用
适应能力
内容运营
部门管理
产品运营
团队精神
ppt制作
思维导图
时间管理
执行力
文案/策划
微信运营
excel使用
协调沟通能力
活动运营
用户运营
创新精神
互联网运营
新媒体运营
决策能力
责任心
自驱动
抗压能力
团队建设
工作经历
运营主管/经理
独立理财师网
2015.07 - 2019.01(3年6个月)
自运营
理财工作室
2012.03 - 2015.07(3年4个月)
抗压能力
沟通协调能力
计划管理
适应能力
银保部客户经理
泰康人寿保险股份有限公司
2009.07 - 2011.12(2年5个月)
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工作经历
职业标签
运营主管/经理
独立理财师网
2015.07 - 2019.01(3年6个月)
自运营
理财工作室
2012.03 - 2015.07(3年4个月)
抗压能力
沟通协调能力
计划管理
适应能力
银保部客户经理
泰康人寿保险股份有限公司
2009.07 - 2011.12(2年5个月)
创业
市场品牌
网站运营
word使用
适应能力
内容运营
部门管理
产品运营
团队精神
ppt制作
思维导图
时间管理
执行力
文案/策划
微信运营
excel使用
协调沟通能力
活动运营
用户运营
创新精神
互联网运营
新媒体运营
决策能力
责任心
自驱动
抗压能力
团队建设
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钱女士
独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师 · 杭州分公司总经理
影响力35 访客357
浙江杭州
个人简介:金融业CEO/创始人/企业高管,任职独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师杭州分公司总经理职位,常驻浙江;近期有357位访问者,在脉脉形成影响力35;在2017-5至今,任独立咨询顾问金牌讲师公司秘书长职位;在1999-7至今,任独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师公司杭州分公司总经理职位。
个人简介
金融业CEO/创始人/企业高管,任职独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师杭州分公司总经理职位,常驻浙江;近期有357位访问者,在脉脉形成影响力35;在2017-5至今,任独立咨询顾问金牌讲师公司秘书长职位;在1999-7至今,任独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师公司杭州分公司总经理职位。
职业标签
社会服务
职业规划
培训师/讲师
培训
教育/教学
培训策划
领导力
团队建设
对外形象建立
工作经历
秘书长
独立咨询顾问金牌讲师
2017.05 - 至今(7年7个月)
杭州分公司总经理
独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师
1999.07 - 至今(25年5个月)
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工作经历
职业标签
秘书长
独立咨询顾问金牌讲师
2017.05 - 至今(7年7个月)
杭州分公司总经理
独立理财规划师 独立营销策划师培训讲师
1999.07 - 至今(25年5个月)
社会服务
职业规划
培训师/讲师
培训
教育/教学
培训策划
领导力
团队建设
对外形象建立
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陈先生
IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人 · 管理合伙人副总裁
影响力169 访客574
北京
个人简介:开展IFA独立师培训与资格认证。专注于家庭财务规划,财富管理与传承。专注以国内公募基金和保险制订家庭理财规划方案。
个人简介
开展IFA独立师培训与资格认证。专注于家庭财务规划,财富管理与传承。专注以国内公募基金和保险制订家庭理财规划方案。
职业标签
工作经历
管理合伙人副总裁
IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人
2019.03 - 至今(5年9个月)
培训部负责人
中国信托业协会
2012.08 - 2019.02(6年6个月)
市场部高级经理
北京当代金融培训有限公司
2009.09 - 2012.08(2年11个月)
展开更多
工作经历
职业标签
管理合伙人副总裁
IFA独立理财师网站,IFA孵化器创始人
2019.03 - 至今(5年9个月)
培训部负责人
中国信托业协会
2012.08 - 2019.02(6年6个月)
市场部高级经理
北京当代金融培训有限公司
2009.09 - 2012.08(2年11个月)
暂无内容
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