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展恒理财人脉圈

A轮 · 50人以内
25 关注2 职位30 员工在脉脉
北京展恒理财是最早成立的第三方理财公司成立于2004年2月,前身为北京天恩理财中心,是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一。展恒理财已和北京、深圳多家金融机构建立了良好的合作关系,在基金开户、第三方存管、合办理财沙龙等方面展开了全面深入的合作。展恒理财已在国内理财领域形成了自己的优势,部分研究成果一直保持行业领先水平。展恒理财目前有两千余名会员,分为网络会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员、四类。
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宫先生

展恒理财 · 理财顾问

影响力149 访客783北京丰台区
个人简介:青海民族大学
个人简介
青海民族大学
职业标签
工作经历
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理财顾问

展恒理财

2024.05 - 至今(4个月)
电话销售资产配置客户开发客户维护基金销售资产管理
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财富顾问

国信证券股份有限公司北京分公司通州北苑证券营业部

2022.10 - 2023.11(1年1个月)
基金从业资格证期货从业资格证权益投资股票质押回购证券从业资格证证券分析师证证券投资证券投资顾问证风险管理
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审计员

信永中和

2021.11 - 2022.05(6个月)
ExcelOA系统PowerPointWord业务流程管理初级审计师审计专员数据库软件浪潮通软用友目标管理财务审计财报审计
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客户经理

招商证券八里庄证券营业部

2021.06 - 2021.11(5个月)
证券投资
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证券经纪人

招商证券京朝阳八里庄证券营业部

2020.01 - 2021.06(1年5个月)
基金从业资格证基金销售期货从业资格证电话销售证券从业资格证证券分析师证证券投资顾问证面销
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金融

中国工商银行天津市分行

2019.03 - 2019.05(2个月)
KPI考核信用卡业务团队管理团队精神执行力抗压能力沟通协调能力演讲能力现金业务结算业务计划管理谈判能力适应能力银行业银行业务银行对公业务
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工作经历
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理财顾问

展恒理财

2024.05 - 至今(4个月)
电话销售资产配置客户开发客户维护基金销售资产管理
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财富顾问

国信证券股份有限公司北京分公司通州北苑证券营业部

2022.10 - 2023.11(1年1个月)
基金从业资格证期货从业资格证权益投资股票质押回购证券从业资格证证券分析师证证券投资证券投资顾问证风险管理
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审计员

信永中和

2021.11 - 2022.05(6个月)
ExcelOA系统PowerPointWord业务流程管理初级审计师审计专员数据库软件浪潮通软用友目标管理财务审计财报审计
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客户经理

招商证券八里庄证券营业部

2021.06 - 2021.11(5个月)
证券投资
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证券经纪人

招商证券京朝阳八里庄证券营业部

2020.01 - 2021.06(1年5个月)
基金从业资格证基金销售期货从业资格证电话销售证券从业资格证证券分析师证证券投资顾问证面销
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金融

中国工商银行天津市分行

2019.03 - 2019.05(2个月)
KPI考核信用卡业务团队管理团队精神执行力抗压能力沟通协调能力演讲能力现金业务结算业务计划管理谈判能力适应能力银行业银行业务银行对公业务
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王先生

北京展恒理财顾问有限公司 · 高级合伙人

影响力39 访客241北京
个人简介:互联网出生,金融届鬼混,生性爱运动,投行里沉沦…
个人简介
互联网出生,金融届鬼混,生性爱运动,投行里沉沦…
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工作经历
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高级合伙人

北京展恒理财顾问有限公司

2012.07 - 至今(12年2个月)
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高级合伙人

北京展恒理财顾问有限公司

2012.07 - 至今(12年2个月)
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韩先生

北京展恒理财顾问有限公司 · 风控

影响力38 访客218北京朝阳区
个人简介:本人热爱学习,善于钻研,勇于接受富有挑战性的工作,目前正在准备MBA复试,以及行业证书的复习准备工作。自 2014 年 7 月毕业后参加工作,前期主要从事应收账款保理业务的相关业务,在岗位上完成了公司大量的应收账款保理业务,后期加入基金行业知名公司展恒理财,主要从事股权投资风控工作,组织成立了多个基金产品,同时积累了大量行业资源及工作经验,对于后续工作开展有一定帮助。
个人简介
本人热爱学习,善于钻研,勇于接受富有挑战性的工作,目前正在准备MBA复试,以及行业证书的复习准备工作。自 2014 年 7 月毕业后参加工作,前期主要从事应收账款保理业务的相关业务,在岗位上完成了公司大量的应收账款保理业务,后期加入基金行业知名公司展恒理财,主要从事股权投资风控工作,组织成立了多个基金产品,同时积累了大量行业资源及工作经验,对于后续工作开展有一定帮助。
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风险管理风险控制风险识别风险估测风险评价风险管理/效果评价
工作经历
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风控

北京展恒理财顾问有限公司

2017.05 - 至今(7年4个月)
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风控主管

深圳前海华夏供应链商业保理有限公司

2014.07 - 2017.04(2年9个月)
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风控

北京展恒理财顾问有限公司

2017.05 - 至今(7年4个月)
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深圳前海华夏供应链商业保理有限公司

2014.07 - 2017.04(2年9个月)
风险管理风险控制风险识别风险估测风险评价风险管理/效果评价
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陈先生

北京展恒理财 · 理财顾问

影响力30 访客309北京东城区
个人简介:金融业销售,任职北京展恒理财理财顾问职位,常驻北京;近期有309位访问者,在脉脉形成影响力30;在2017-10至今,任北京展恒理财公司理财顾问职位;在2017-4至2017-6,任美国道富银行(杭州)公司基金会计职位。
个人简介
金融业销售,任职北京展恒理财理财顾问职位,常驻北京;近期有309位访问者,在脉脉形成影响力30;在2017-10至今,任北京展恒理财公司理财顾问职位;在2017-4至2017-6,任美国道富银行(杭州)公司基金会计职位。
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理财顾问

北京展恒理财

2017.10 - 至今(6年11个月)
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基金会计

美国道富银行(杭州)

2017.04 - 2017.06(2个月)
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理财顾问

北京展恒理财

2017.10 - 至今(6年11个月)
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美国道富银行(杭州)

2017.04 - 2017.06(2个月)
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杨先生

展恒理财 · 人力资源管理

影响力39 访客208北京朝阳区
个人简介:金融业人力资源(HR)/人事,任职展恒理财人力资源管理职位,常驻北京;近期有208位访问者,在脉脉形成影响力39;在2018-3至今,任展恒理财公司人力资源管理职位;在2017-7至2017-11,任美团公司人力资源管理职位。
个人简介
金融业人力资源(HR)/人事,任职展恒理财人力资源管理职位,常驻北京;近期有208位访问者,在脉脉形成影响力39;在2018-3至今,任展恒理财公司人力资源管理职位;在2017-7至2017-11,任美团公司人力资源管理职位。
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人力资源管理

展恒理财

2018.03 - 至今(6年6个月)
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人力资源管理

美团

2017.07 - 2017.11(4个月)
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展恒理财

2018.03 - 至今(6年6个月)
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人力资源管理

美团

2017.07 - 2017.11(4个月)
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史女士

北京展恒理财顾问有限公司 · 人事行政经理

影响力33 访客349山西太原
个人简介:第三方金融服务人力资源(HR)/人事,任职北京展恒理财顾问有限公司人事行政经理职位,常驻山西;近期有349位访问者,在脉脉形成影响力33;在2016-11至今,任北京展恒理财顾问有限公司公司人事行政经理职位。
个人简介
第三方金融服务人力资源(HR)/人事,任职北京展恒理财顾问有限公司人事行政经理职位,常驻山西;近期有349位访问者,在脉脉形成影响力33;在2016-11至今,任北京展恒理财顾问有限公司公司人事行政经理职位。
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行政后勤
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人事行政经理

北京展恒理财顾问有限公司

2016.11 - 至今(7年10个月)
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人事行政经理

北京展恒理财顾问有限公司

2016.11 - 至今(7年10个月)
行政后勤
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王先生

北京展恒理财顾问有限公司 · 行政人事主管

影响力27 访客120北京
个人简介:努力拼搏 拓展人脉 实现自我价值
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努力拼搏 拓展人脉 实现自我价值
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行政人事主管

北京展恒理财顾问有限公司

2014.05 - 2016.03(1年10个月)
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行政人事主管

北京展恒理财顾问有限公司

2014.05 - 2016.03(1年10个月)
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洪女士

展恒理财顾问有限公司上海分公司 · hr

影响力15 访客286上海浦东新区
个人简介:金融业人力资源(HR)/人事,任职展恒理财顾问有限公司上海分公司hr职位,常驻上海;近期有286位访问者,在脉脉形成影响力15;在2015-10至今,任展恒理财顾问有限公司上海分公司公司hr职位;在至今,任北京展恒理财顾问有限公司上海分公司公司运营专员,招聘职位。
个人简介
金融业人力资源(HR)/人事,任职展恒理财顾问有限公司上海分公司hr职位,常驻上海;近期有286位访问者,在脉脉形成影响力15;在2015-10至今,任展恒理财顾问有限公司上海分公司公司hr职位;在至今,任北京展恒理财顾问有限公司上海分公司公司运营专员,招聘职位。
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hr

展恒理财顾问有限公司上海分公司

2015.10 - 至今(8年11个月)
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hr

展恒理财顾问有限公司上海分公司

2015.10 - 至今(8年11个月)
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陈先生

展恒理财 · HRBP经理

影响力25 访客103北京
个人简介:金融业人力资源(HR)/人事,任职展恒理财HRBP经理职位,常驻北京;近期有103位访问者,在脉脉形成影响力25;在2014-2至2015-4,任宜信公司资深贵宾理财经理(CRM)职位;在2013-3至2013-12,任上海大智慧公司大客户经理职位;在至今,任展恒理财公司HRBP经理职位。
个人简介
金融业人力资源(HR)/人事,任职展恒理财HRBP经理职位,常驻北京;近期有103位访问者,在脉脉形成影响力25;在2014-2至2015-4,任宜信公司资深贵宾理财经理(CRM)职位;在2013-3至2013-12,任上海大智慧公司大客户经理职位;在至今,任展恒理财公司HRBP经理职位。
职业标签
工作经历
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资深贵宾理财经理(CRM)

宜信

2014.02 - 2015.04(1年2个月)
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大客户经理

上海大智慧

2013.03 - 2013.12(9个月)
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HRBP经理

展恒理财

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资深贵宾理财经理(CRM)

宜信

2014.02 - 2015.04(1年2个月)
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大客户经理

上海大智慧

2013.03 - 2013.12(9个月)
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HRBP经理

展恒理财

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张先生

展恒理财 · 太原分公司负责人

影响力16 访客246山西太原
个人简介:银行业其他,任职展恒理财太原分公司负责人职位,常驻山西;近期有246位访问者,在脉脉形成影响力16;在2017-4至今,任展恒理财公司太原分公司负责人职位。
个人简介
银行业其他,任职展恒理财太原分公司负责人职位,常驻山西;近期有246位访问者,在脉脉形成影响力16;在2017-4至今,任展恒理财公司太原分公司负责人职位。
职业标签
演讲能力金融交易债券交易大客户销售销售IT研发
工作经历
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太原分公司负责人

展恒理财

2017.04 - 至今(7年5个月)
工作经历
职业标签
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太原分公司负责人

展恒理财

2017.04 - 至今(7年5个月)
演讲能力金融交易债券交易大客户销售销售IT研发
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