上海静安永达理人脉圈

50人以内

3 关注71 员工在脉脉更新：2025-10-22

共有71名员工在此公司工作过，他们的职位有福布斯中国保险精英，储备部经理、业务总监、资深业务总监、资深客户经理、筹备总监、工程师等，他们擅长保险经纪、资产管理、金融经纪、保险财务规划、人寿保险、管理。办公地点位于上海市。

刘先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 福布斯中国保险精英，储备部经理

影响力1153 访客4.2w上海静安区

个人简介：从建筑设计界进入互联网界、再成为保险经纪人，感觉自己找到一份可以终身持续的职业！——复利人生

个人简介

从建筑设计界进入互联网界、再成为保险经纪人，感觉自己找到一份可以终身持续的职业！——复利人生

职业标签

工作经历

保险市场观察员

复旦大学

2022.05 - 至今(3年5个月)

团队精神市场信息收集执行力抗压能力沟通协调能力科学研究计划管理责任心

储备部经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.06 - 至今(6年4个月)

福布斯中国保险精英，储备部经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.06 - 至今(6年4个月)

团队精神执行力时间管理沟通协调能力演讲能力计划管理

副总经理

上海万千建筑设计咨询有限公司

2019.04 - 2020.04(1年)

英语

运营总监

上海菁才信息科技有限公司

2015.12 - 2017.06(1年6个月)

常务副秘书长

重庆大学上海校友会

2008.10 - 2015.12(7年2个月)

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工作经历

职业标签

保险市场观察员

复旦大学

2022.05 - 至今(3年5个月)

团队精神市场信息收集执行力抗压能力沟通协调能力科学研究计划管理责任心

储备部经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.06 - 至今(6年4个月)

福布斯中国保险精英，储备部经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.06 - 至今(6年4个月)

团队精神执行力时间管理沟通协调能力演讲能力计划管理

副总经理

上海万千建筑设计咨询有限公司

2019.04 - 2020.04(1年)

英语

运营总监

上海菁才信息科技有限公司

2015.12 - 2017.06(1年6个月)

常务副秘书长

重庆大学上海校友会

2008.10 - 2015.12(7年2个月)

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王先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 业务总监

影响力886 访客7827上海静安区

个人简介：刚工作时，做过几年记者，获全国性、省部级新闻奖30余项。后来长期在行业头部企业从事高阶管理工作；
现在养老金融领域头部公司头部团队的一个新锐团队长。
未来，将组建一支500人的“五高”团队。

个人简介

刚工作时，做过几年记者，获全国性、省部级新闻奖30余项。后来长期在行业头部企业从事高阶管理工作；
现在养老金融领域头部公司头部团队的一个新锐团队长。
未来，将组建一支500人的“五高”团队。

职业标签

工作经历

业务总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2020.12 - 至今(4年10个月)

ExcelOA系统PhotoShopPowerPointWord业务流程管理团队建设激励管理目标管理英语

集团总部部门领导、一级子公司总经理

多元化集团

2001.03 - 2020.11(19年8个月)

ExcelKPI考核OA系统PhotoShopPowerPointWord业务流程管理团队建设激励管理目标管理绩效管理英语

记者

中国石油

1995.07 - 2001.02(5年7个月)

新闻采编记者证财经记者

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工作经历

职业标签

业务总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2020.12 - 至今(4年10个月)

ExcelOA系统PhotoShopPowerPointWord业务流程管理团队建设激励管理目标管理英语

集团总部部门领导、一级子公司总经理

多元化集团

2001.03 - 2020.11(19年8个月)

ExcelKPI考核OA系统PhotoShopPowerPointWord业务流程管理团队建设激励管理目标管理绩效管理英语

记者

中国石油

1995.07 - 2001.02(5年7个月)

新闻采编记者证财经记者

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黄先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 资深业务总监

影响力1066 访客3822上海静安区

个人简介：15年金融保险资历，5年外资500强大都会人寿，10年保险经纪公司，合作平安，复星，中意，陆家嘴国泰，光大，横琴等多家保险公司，专注退休、保全、税务、传承资产管理。13816684686（注明脉脉）

个人简介

15年金融保险资历，5年外资500强大都会人寿，10年保险经纪公司，合作平安，复星，中意，陆家嘴国泰，光大，横琴等多家保险公司，专注退休、保全、税务、传承资产管理。13816684686（注明脉脉）

职业标签

保险经纪资产管理金融经纪

工作经历

资深业务总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2013.01 - 至今(12年9个月)

团队管理客户管理销售管理

首席规划师

MetLife

2008.01 - 2012.01(4年)

团队建设目标管理绩效管理

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工作经历

职业标签

资深业务总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2013.01 - 至今(12年9个月)

团队管理客户管理销售管理

首席规划师

MetLife

2008.01 - 2012.01(4年)

团队建设目标管理绩效管理

保险经纪资产管理金融经纪

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蔡女士

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 资深客户经理

影响力83 访客105上海静安区

个人简介：每天就两件事：帮别人存钱，教别人赚钱

个人简介

每天就两件事：帮别人存钱，教别人赚钱

职业标签

工作经历

资深客户经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.09 - 至今(6年1个月)

公司管理面销

客户经理

太平洋保险

2017.10 - 2019.10(2年)

TO BTO C

总经理

上海臣久投资

2015.07 - 2017.06(1年11个月)

公关管理销售管理

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工作经历

职业标签

资深客户经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.09 - 至今(6年1个月)

公司管理面销

客户经理

太平洋保险

2017.10 - 2019.10(2年)

TO BTO C

总经理

上海臣久投资

2015.07 - 2017.06(1年11个月)

公关管理销售管理

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吴先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 筹备总监

影响力400 访客4890上海静安区

个人简介：以客户需求为出发点，为家庭提供财富安全管理。
美国百万圆桌会员MDRT
中国保险之星CMF银星奖
世界华人IDA铜龙奖

个人简介

以客户需求为出发点，为家庭提供财富安全管理。
美国百万圆桌会员MDRT
中国保险之星CMF银星奖
世界华人IDA铜龙奖

职业标签

保险财务规划人寿保险

工作经历

筹备总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2020.01 - 至今(5年9个月)

团队建设目标管理

业务高级经理 MDRT会员

永达理保险经纪公司

2016.10 - 2019.12(3年2个月)

团队精神执行力责任心

高级业务经理

中国平安

2015.03 - 2016.10(1年7个月)

面销

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工作经历

职业标签

筹备总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2020.01 - 至今(5年9个月)

团队建设目标管理

业务高级经理 MDRT会员

永达理保险经纪公司

2016.10 - 2019.12(3年2个月)

团队精神执行力责任心

高级业务经理

中国平安

2015.03 - 2016.10(1年7个月)

面销

保险财务规划人寿保险

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姜先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 客户经理

影响力174 访客605上海松江区

个人简介：一个不知足的知足者
人性管理，管理人性

个人简介

一个不知足的知足者
人性管理，管理人性

职业标签

工作经历

客户经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.10 - 至今(6年)

执行力团队精神保险经纪人

人力资源经理/总监

上海肯汇资产管理有限公司

2014.09 - 2019.01(4年4个月)

人力资源部经理

上海驰马奥投资有限公司

2006.02 - 2011.10(5年8个月)

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工作经历

职业标签

客户经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2019.10 - 至今(6年)

执行力团队精神保险经纪人

人力资源经理/总监

上海肯汇资产管理有限公司

2014.09 - 2019.01(4年4个月)

人力资源部经理

上海驰马奥投资有限公司

2006.02 - 2011.10(5年8个月)

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陈女士

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 理财规划师

影响力126 访客324上海

个人简介：上海永达理保险经纪有限公司

个人简介

上海永达理保险经纪有限公司

职业标签

工作经历

理财规划师

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2020.03 - 至今(5年7个月)

责任心团队精神适应能力谈判能力时间管理沟通协调能力抗压能力保险经纪人执行力

工作经历

职业标签

理财规划师

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2020.03 - 至今(5年7个月)

责任心团队精神适应能力谈判能力时间管理沟通协调能力抗压能力保险经纪人执行力

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张女士

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 业务高级经理

影响力79 访客262上海

个人简介：我，来自塞上江南的宁夏，日久见人心，善良的心不变

个人简介

我，来自塞上江南的宁夏，日久见人心，善良的心不变

职业标签

手绘保险财务规划

工作经历

业务高级经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2015.04 - 2018.03(2年11个月)

大客户经理

泰康人寿上海分公司

2013.08 - 2014.10(1年2个月)

客服经理（呼叫中心）

太平洋保险

2008.09 - 2013.01(4年4个月)

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工作经历

职业标签

业务高级经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2015.04 - 2018.03(2年11个月)

大客户经理

泰康人寿上海分公司

2013.08 - 2014.10(1年2个月)

客服经理（呼叫中心）

太平洋保险

2008.09 - 2013.01(4年4个月)

手绘保险财务规划

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崔先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 业务储备部经理

影响力780 访客1997上海静安区

个人简介：财富传承管理师
中华遗嘱库义工
三届美国百万圆桌MDRT会员
RFP注册财务策划师
RFP认证财商导师
FO学院认证财富管家
湘菁公益基金联合发起人
电影《人在险途2》联合投资人

个人简介

财富传承管理师
中华遗嘱库义工
三届美国百万圆桌MDRT会员
RFP注册财务策划师
RFP认证财商导师
FO学院认证财富管家
湘菁公益基金联合发起人
电影《人在险途2》联合投资人

职业标签

储备管理金融经纪人寿保险保险财务规划资产管理保险经纪保险业务管理

工作经历

业务储备部经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2016.03 - 至今(9年7个月)

工作经历

职业标签

业务储备部经理

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2016.03 - 至今(9年7个月)

储备管理金融经纪人寿保险保险财务规划资产管理保险经纪保险业务管理

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刘先生

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 · 业务总监

影响力358 访客1721上海

个人简介：刘中文，永达理上海静安营业部业务总监，第一财经RFP最佳理财师，财富传承管理师，塔罗牌教练，央视访谈录嘉宾。从业15年，专注品质退休、资产保全、财富传承。
W&T:13795419828.

个人简介

刘中文，永达理上海静安营业部业务总监，第一财经RFP最佳理财师，财富传承管理师，塔罗牌教练，央视访谈录嘉宾。从业15年，专注品质退休、资产保全、财富传承。
W&T:13795419828.

职业标签

工作经历

业务总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2013.08 - 至今(12年2个月)

团队管理销售管理客户管理

业务高级经理

永达理保险经纪有限公司上海分公司

2013.08 - 2015.11(2年3个月)

业务高级主任

太平洋保险

2009.01 - 2010.01(1年)

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工作经历

职业标签

业务总监

永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

2013.08 - 至今(12年2个月)

团队管理销售管理客户管理

业务高级经理

永达理保险经纪有限公司上海分公司

2013.08 - 2015.11(2年3个月)

业务高级主任

太平洋保险

2009.01 - 2010.01(1年)

暂无内容

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