【淄博市城市资产运营集团有限公司】
本期境外债债券要素如下:
发行人:淄博市城市资产运营集团有限公司
实控人:山东省淄博市财政局
发行规模:不超过30亿离岸人民币债
发行期限:3年期;
预计发行时间:2024年3月底
利率区间:5.5%(暂定)
信用评级:AAA
付息方式:每半年付息一次,到期偿还本金及最后一期利息;
债券类型:高级无抵押债券
发行规则:美国证券法Reg S规则适用法律:英国法
清算场所:Euroclear/Clearstream
上市地:港交所/澳交所
全球协调人:格理昂证券
募集资金用途:用于集团项目建设进行融资以及补充集团营运资本